360°-Sicht Für die Agenten
Herausforderung
Das von den Kernnutzern Marketing und Vertrieb genutzte Altsystem unseres Kunden, eines Versicherungsunternehmens in der DACH-Region, war den gestiegenen Herausforderungen nicht mehr gewachsen. Durch verschiedene Marketing-Tools war das Kampagnenmanagement zeitaufwändig und enthielt viele manuelle Prozesse.
Die Vertriebsprozesse waren derweil sehr papierintensiv. Zusätzlich existierte keine Exchange/E-Mail-Integration, wodurch eine 360°-Sicht auf die Kund:innen nicht möglich war.
Auch waren Prozesse von der Messevorbereitung bis hin zur Verwaltung neuer Messekontakte mit Follow Up-Aktivitäten vorwiegend manuell.
Ziel war es, die Prozesse in Vertrieb und Marketing zu digitalisieren und die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu optimieren.
Lösung
Mit der Einführung von Dynamics 365 Sales and Marketing wurden Prozesse digitalisiert und automatisiert sowie die verschiedenen Marketing Tools in einer Anwendung konsolidiert. Durch die Office-Integration erhielt der Vertrieb eine 360°-Sicht. Ebenso wurde ein system-geführter Prozess für Besuchsberichte und eine Integration der Vermittler mit dem lokalen Agenten-management-Tool OASIS umgesetzt.
Im ersten Schritt wurde die Dynamics 365 Umgebung eingerichtet und ein Proof of Concept (POC) integriert. Anschließend wurden die Dynamics 365-Lösung und die Agentenmanagement-Integration umgesetzt. Zuletzt wurden Messeprozesse, Kulanzabwicklung und die Integration zum Data-Warehouse in Dynamics 365 fertiggestellt. Folgenden Funktionen wurden eingeführt:
- Digitalisierung von Kund:innenbesuchen
- Unterstützung bei der CTI-Integration
- Outlook-Integration
- Datenerfassung von Kontakten direkt über das CRM
- Übertragung und Anzeige von KPIs aus einem anderen System im CRM über Power BI und die Model-Driven App
- Eventplanung, Eventerfassung und Follow Up-Aktivitäten mit der Canvas App
Erfolgreich mit Microsoft
Microsoft-Anwendungen ermöglichen es Ihren Mitarbeitenden, Partnern, und Kund:innen, die Customer Experience, Service-Kultur und Kund:innenreisen neu zu erleben.
Als langjähriger Microsoft-Partner unterstützen wir Sie entlang der gesamten Microsoft-Reise: von der Evaluierung bis hin zur Lizensierung über die Implementierung, Anpassung, Managed Services und Inbetriebnahme.
Werfen Sie einen Blick auf unser Microsoft-Portfolio, um zu sehen, wie wir Ihre 360°-Kundenplattform realisieren können.
