Insurance 365

Untergliederung der Kundensicht in eine klare Struktur mit entsprechender Übersicht:

• Privatkunden / Kontakt
• Firmenkunden / Account
• Partner / Account (Agentur, Makler:innen, Versicherer, Dienstleister:innen)

Segmentierung der Kund:innen nach:

• Qualifizierte (Kontakte und/oder Accounts)
• Interessierte (Kontakte und/oder Accounts)
• Derzeitige Versicherungsnehmer:innen (Kontakte und/oder Accounts)
• Ehemalige Versicherungsnehmer:innen (Kontakte und/oder Accounts)

Zugehörige Kontakte können für Firmenkunden und Partner erfasst werden.

Ob es sich um ein Beratungsgespräch oder eine Schadensbesprechung handelt, der direkte Kundenkontakt vor Ort oder aus der Ferne bietet die beste Gelegenheit, mit Kund:innen in Kontakt zu treten und Versicherungsprodukte zu verkaufen.

Bieten Sie Kund:innen und Interessierten eine einfache Möglichkeit, ein Meeting vor Ort oder als Online-Meeting mit Self-Service-Optionen und vordefinierten Zeitfenstern für die jeweilige Anfrage zu vereinbaren. Alle Termine werden direkt in Ihren Kalender übertragen. Auch interne Servicemitarbeiter oder Agenturen können mit vorselektierten Kontakten arbeiten.

Bei einem vereinbarten Treffen wird der Nutzer:in sowohl durch die Vorbereitung als auch durch den Termin selbst geführt. Auf diese Weise werden keine wichtigen Punkte und Informationen vergessen. Die Kundin bzw. Kunde erhält so die individuelle Unterstützung, die sie verdienen.

Bei der Nachbereitung können die relevanten Informationen automatisch an den Kund:innen gesendet und die Folgeaktivitäten im CRM erfasst werden. Auf diese Weise verpassen Sie keine Gelegenheit, Geschäfte zu machen und gleichzeitig den Kund:innen das höchstmögliche Serviceniveau zu bieten. 

Ganz gleich, ob es sich um eine Erstberatung, ein Jahresgespräch oder eine Schadensaufnahme handelt, erstellen Sie einfach ein Beratungsprotokoll oder einen Gesprächsvermerk aus den bereits vorbereiteten und strukturiert aufgezeichneten Informationen aus der Beratung/dem Kundengespräch.
Die Erstellung erfolgt auf der Grundlage vordefinierter Vorlagen (Vor- und Nachbearbeitung).

Bei der Nachbereitung können die relevanten Informationen automatisch an die Kund:in gesendet und die Folgeaktivitäten im CRM erfasst werden. Auf diese Weise verpassen Sie keine Gelegenheit, Geschäfte zu machen und gleichzeitig den Kund:innen das höchstmögliche Serviceniveau zu bieten.

Die Erfolgsmessung wird anhand der neuen Versicherungspolicen (unter Verwendung eines definierten Index) analysiert.

Sammeln Sie strukturierte und konkrete Anfragen zu bestimmten Segmenten der Kund:innen und Geschäftspartner:innen. Informationen über die nächsten Schritte helfen, den größtmöglichen Erfolg zu erzielen und die Anzahl der Abschlüsse zu maximieren.

Zusätzlich können die Ergebnisse der Verkaufschance aufgezeichnet werden, um Erkenntnisse für künftige Anfragen zu gewinnen.

Die Rentabilität ist ein wichtiger Indikator in der Versicherungswirtschaft, der z.B. zeigt, ob eine Kundenbeziehung oder ein Portfolio aus Sicht des Versicherers rentabel ist. Den Prämieneinnahmen stehen in diesem Zusammenhang Schadenzahlungen gegenüber.

Mit unserer Lösung können diese Rentabilitätszahlen auf verschiedenen Ebenen und für verschiedene Objekte (z. B. Kund:innen, Verträge, Maklerportfolios) eingesehen werden, sodass frühzeitig geeignete Maßnahmen zur Portfolioverwaltung getroffen werden können.

Mit Self-Service und Automatisierung können Kund:innen ihre Fragen schnell und einfach selbst beantworten. Integrierte, leistungsstarke Chatbots lösen automatisch wiederkehrende Aufgaben und einfache Supportfälle in direkter Kommunikation mit Ihren Kund:innen.

Die Übergabe an eine Agentin bzw. Agent zur speziellen Bearbeitung ist ebenfalls möglich.

Mit der Anzeige von Policen und Ansprüchen runden wir die 360°-Sicht auf den Kund:innen ab und geben Versicherungsunternehmen, Agenturen, Makler:innen und Kund:innen einen vollständigen Überblick über den Bestand, die abgeschlossenen Policen und Ansprüche.

Das System wird als Front-End-Option zur Erfassung von Versicherungsansprüchen eingesetzt, um die entsprechenden Informationen an ein Schadensbearbeitungssystem weiterzuleiten.

Durch die strukturierte Darstellung im CRM können Folgeaktivitäten aus beiden Objekten erfasst und bearbeitet werden, um Effizienz, Effektivität und Erfolg zu steigern.