CRM-Ablösung für Sales
Herausforderung
Die Vertriebsprozesse des Unternehmens hatten sich so sehr weiterentwickelt, dass das aktuelle CRM-System die notwendigen Anforderungen nicht mehr erfüllte.
Das Unternehmen war in verschiedenen Regionen operativ tätigt und hatte dort unterschiedliche Systeme im Einsatz. Um Daten in anderen Systemen zu suchen und zu visualisieren, waren dadurch Mehrfacheingaben bzw. manuelles Verknüpfen von Daten anhand von Referenz-IDs notwendig.
Durch die unterschiedlichen Systeme war keine koordinierte, schnelle und einheitliche Sicht auf die Kundendaten möglich. Für das Reporting mussten Daten aus verschiedenen Systemen exportiert, zusammengeführt und gemappt werden.
Zudem bot das System weder eine Integration in die Microsoft-Systemlandschaft (Outlook, Office oder Teams) noch mobile oder Offline-Optionen. Relevante Kommunikation mit Leads oder Opportunities konnten daher oft nicht transparent weitergeleitet werden.
Das Projektziel war die Implementierung einer zentralen Plattform, die die verschiedenen Systeme bündelt und damit eine gemeinsame Datenbasis sowie eine 360°-Kundensicht für Vertrieb und Marketing bietet.
Lösung
Mit der Einführung einer modernen, integrierten Vertriebs- und Marketing-Lösung mit Microsoft BizApps hat das Unternehmen gemeinsam mit DIGITALL eine globale Plattform mit einer einheitlichen Datenbasis realisiert, durch die Vertriebs- und Marketingprozesse unterstützt werden und mobile wie Offline-Arbeit ermöglicht wird.
Weitere Features:
- LinkedIn-Integration
- Nurtured Leads aus Marketing-Aktivitäten
- Transparentes Customer Engagement weltweit
- Verbessertes Activity Management (Visit Reports)
- Auswertungsmöglichkeiten für Sales
- Marketing-Kampagnen
- Eventsteuerung
Mit Azure wurde ein sicherer und stabiler Datenaustausch zwischen Dynamics und den Umsystemen des Kunden ermöglicht. Für bessere Reportings wurde Power BI eingesetzt.
Für die Projektdurchführung stellte DIGITALL ein europäisches Expert:innenteam im Mixed Team-Ansatz zur Verfügung. Der globale GoLive verlief reibungslos.
Erfolgreich mit Microsoft
Microsoft-Anwendungen ermöglichen es Ihren Mitarbeitenden, Partnern, und Kund:innen, die Customer Experience, Service-Kultur und Kund:innenreisen neu zu erleben.
Als langjähriger Microsoft-Partner unterstützen wir Sie entlang der gesamten Microsoft-Reise: von der Evaluierung bis hin zur Lizensierung über die Implementierung, Anpassung, Managed Services und Inbetriebnahme.
Werfen Sie einen Blick auf unser Microsoft-Portfolio, um zu sehen, wie wir Ihre 360°-Kundenplattform realisieren können.
