Skalierbare und Zukunftssichere Cloud-Lösung
QUONIAM
CRM-Plattform zukunftssicher gestalten:
Cloud-Migration trifft Datenintegration
Industrie: Financial Services
Technologie: Microsoft
HERAUSFORDERUNG
Quoniam hatte sich zum Ziel gesetzt, Microsoft Dynamics 365 von einer On-Premises-Umgebung in die Cloud zu migrieren, um die Systemlandschaft zu modernisieren, Wartungsaufwände zu senken und eine skalierbare Basis für zukünftiges Wachstum zu schaffen.
Bisher verlangsamte die lokale Bereitstellung Innovationen und erschwerte Updates. Kontinuierlich bereitgestellte neue Funktionen, moderne KI-Tools wie Copilot, erweiterte Analysemöglichkeiten und die umfassende Integration mit Outlook sind ausschließlich in der Cloud verfügbar. Lokale Installationen hingegen hinken deutlich hinterher und erfordern hohen Wartungsaufwand, längere Testzyklen sowie Integrationsprobleme mit der Portfoliobuchhaltung, KYC-Prozessen und Marktdaten, was zu Datensilos und veralteten Kennzahlen führte.
Eine weitere Herausforderung stellte die nahtlose Anbindung bestehender Schnittstellen und Systeme dar.
Mit der Cloud-Migration wollte Quoniam das volle Potenzial der Cloud ausschöpfen und die Systementwicklung beschleunigen: für zuverlässiges Reporting in Echtzeit, kontinuierliche Optimierung sowie geringere Risiken und Kosten.
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LÖSUNG
Für die Cloud-Migration wählte Quoniam mit DIGITALL einen erfahrenen Partner, der bereits die Dynamics-365-Cloud-Migration für den Kunden erfolgreich umgesetzt hatte.
Gemeinsam entwickelten die Teams von Quoniam und DIGITALL ein sicheres, compliance-konformes Migrationskonzept. Dieses umfasste Identity Management, Sicherheitsrichtlinien, Datenhaltung sowie Backup und Recovery. Die Migration von Dynamics 365 Sales in die Cloud erfolgte ohne Betriebsunterbrechung; Integrationen wurden modern und API-basiert neu gestaltet.
Im Marketing ersetzte Quoniam das bestehende System durch Dynamics 365 Customer Insights – Journeys. So entstanden einheitliche Kundenprofile, automatisierte Kommunikationsprozesse und messbare Ergebnisse. Umfangreiche Tests und gezielte Mitarbeiterschulungen sicherten einen reibungslosen Go-live bei gleichzeitig deutlich reduziertem Wartungsaufwand.
Das Ergebnis: Das Dynamics-365-System wurde komplett in der Cloud neu aufgebaut und alle relevanten Daten migriert. Quoniam konnte so Prozesse umfassend digitalisieren, die Effizienz steigern, den operativen Aufwand deutlich senken und Berichte nahezu in Echtzeit bereitstellen – auf einer skalierbaren, zukunftssicheren Plattform.
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